Panorama general del mercado mexicano por la UIT
Servicios móviles
En México hay cuatro redes móviles: Telcel (Radiomovil Dipsa SA de CV),
propiedad de América Móvil, domina el mercado, pues posee el 71% de la cuota
mercantil (a fines del primer trimestres de 2010). Los otros operadores son
Movistar (Telefónica), a quien le corresponde el 21% de la cuota de mercado,
Iusacell (grupo Salinas) que posee un 4,4% y Nextel (accionistas de NII y
Televisa) con un 3,7%.
En un futuro próximo el mercado podría verse agitado porque las recientes
subastas de espectro 3G 1
y WiMAX 2 han hecho surgir oportunidades para
que los agentes nuevos y existentes intensifiquen la competencia y reorganicen
las cuotas de mercado. Por otro lado, a principios de 2010 el grupo de medios de
comunicación mexicano Televisa, uno de los principales grupos del mundo
hispanoparlante, adquirió el 30% del capital accionario de Nextel, lo que le
permitió a la empresa entrar en el mercado móvil sin tener que construir su
propia infraestructura. De hecho, el consorcio Televisa-Nextel ganó uno de los
tres bloques de 30 GHz que se asignaron 3.
A pesar de la crisis económica, el sector móvil de México ha dado muestras de
un firme crecimiento, lo que queda demostrado por el crecimiento de dos dígitos
en 2009 (10,9%), durante un período en el cual el PIB mexicano disminuyó. A
fines de 2009 la tasa de penetración del servicio móvil en el país se mantuvo a
76,2%. Pese a la atonía del crecimiento durante el primer trimestre de 2010, se
prevé que la tasa de penetración móvil será superior al 80% a fines de 2010. La
disminución de las tasas de crecimiento puede explicarse en parte por el hecho
de que las tasas de penetración ya eran elevadas.
Tras un aumento del IVA del 15 al 16% y un nuevo impuesto del 3% a los productos
y servicios, el precio de los servicios móviles registró en promedio un aumento
del 3,2% a lo largo de 2009. Se prevé asimismo que la intensificación prevista
de la competencia y el ingreso de nuevos operadores gracias a las nuevas
asignaciones de espectro introducirán una nueva dinámica en el mercado, así como
una probable disminución de los precios.
Asignación media de
espectro (800 MHz + 1 900 MHz +
1 700/2 100 MHz) con cobertura
nacional, en MHz, 2010
|
Operador
|
Actual
|
Después de la "Oferta 20"
|
Después de la "Oferta 21"
|
Telcel
|
53,8
|
53,8
|
77,1
|
Telefónica
|
39,1
|
54,7
|
61,3
|
Iusacell
|
43,8
|
53,8
|
53
|
Nextel
|
21,9
|
23
|
52,6
|
Promedio
|
39,6
|
46,3
|
61,3
|
Source: COFETEL, Press release
No.52/2010, Mexico, D.F., 16
August 2010. |
Mercado de Internet en banda ancha
Aunque desde que se comenzaron a prestar servicios en 2000, el mercado de banda
ancha mexicano viene registrando unas elevadas tasas de crecimiento, aún hay un
margen de crecimiento considerable. A fines de 2009 el número de abonados a la
banda ancha fija ascendía a 9,7 millones (8,8 abonos cada 100 habitantes), entre
los cuales dominaba principalmente la ADSL (7,3 millones o el 75% del total del
mercado). Además, en México hay más de 80 PSI 4,
muchos de los cuales operan únicamente en ciertas ciudades o regiones
específicas. Infinitum, el servicio de Internet de banda ancha de Telmex,
representa la mayor cuota de abonados ADSL del país. El ingreso de proveedores
de servicios de TV por cable, que han estado perfeccionando sus redes para
ofrecer Internet a alta velocidad, ha dado lugar a una competencia adicional en
el mercado; a fines de 2009 los abonos a la banda ancha por cable representaban
el 22% del total de los abonos a la banda ancha fija.
En muchas ciudades, sobre todo las que registran ingresos relativamente
bajos, el nivel de competencia sigue siendo muy reducido, ya que cuentan con un
solo proveedor de servicios o muy pocos. El aumento del acceso a la banda ancha
en esas regiones requerirá mayor competencia y disponibilidad de redes básicas.
Para ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México concedió
recientemente (junio de 2010) una licencia que permitía el uso de la capacidad
de fibra óptica no utilizada por una empresa pública, la Comisión Federal de
Electricidad 5
Los nuevos servicios de banda ancha inalámbrica también contribuirán a
impulsar la competencia intermodal y desarrollar aún más el mercado de Internet
de banda ancha, en particular tras la asignación de nuevas bandas de espectro a
operadores móviles. El consorcio Televisa-Nextel, por ejemplo, proveerá a
Televisa una nueva plataforma para prestar servicios de Internet de banda ancha.
La desagregación del bucle local, que pretende promover la aplicación de
condiciones justas entre los operadores obligando a los operadores establecidos
a arrendar segmentos locales de su red a los concurrentes, no se ha puesto en
marcha y está siendo objeto de examen por el organismo regulador.
Mercado de las líneas fijas
La demanda de líneas de telefonía fija se ha estancado en los cinco últimos
años y empezó a decrecer en 2009. A finales de ese año, México registraba unas
19,3 millones líneas de telefonía fija y la tasa de penetración se situaba en el
17,4%, frente al 18,9% registrado en 2008. El porcentaje de hogares con una
línea de telefonía fija también ha pasado del 53% al 46% entre 2007 y 2009. Al
mismo tiempo, cada vez más hogares tienen un teléfono móvil. El porcentaje de
hogares con acceso a la telefonía móvil ha pasado del 55% al 69% entre 2007 y
2009.
El mercado de las líneas fijas está dominado por el operador establecido Telmex,
que controla cerca del 80% del mercado. No se ha aplicado la desagregación del
bucle local. En el mercado se reclama cada vez más mayor competencia; a este
respecto, uno de los retos más importantes a que se enfrenta el organismo
regulador Cofetel es definir políticas reguladoras adecuadas.
Asimismo, la convergencia tecnológica está redefiniendo el mercado de las
telecomunicaciones en México. Pese a que aumenta el VoIP, su crecimiento se ve
limitado por niveles de penetración de la banda ancha relativamente bajos. Los
tres proveedores de TV por cable más importantes (Megacable, Cablemás y
Cablevisión (Televisa)) han establecido con éxito "servicios de triple oferta".
Pese a que su incorporación en el mercado de la telefonía móvil celular es
reciente, Televisa estará en condiciones de ofrecer servicios de cuádruple
oferta (telefonía móvil celular, TV, Internet y VoIP por línea fija).
1 En agosto de 2010
COFETEL, en el marco de la así llamada "Oferta 21", otorgó bloques de espectro
en la banda de 1 710-1 770/2 110-2 170 MHz.
2 En julio de 2010 COFETEL, en el marco
de la así llamada "Oferta 20", otorgó bloques de espectro en la banda de 1 850-1
910/1 930-1 990 MHz.
3 Véase:
.
4 Véase
.
5
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- Los datos y el análisis provienen de la base
de datos sobre indicadores
TIC/telecomunicaciones mundiales de la UIT.
Pueden obtenerse estadísticas sobre TIC
adicionales en línea, en "El ojo en las TIC" de
la UIT:
- La UIT también publica una amplia gama de estadísticas y análisis. Para más información véase:
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